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2015年声学产业资本并购盘点分析

2016-01-25 10:32 阅读(269)    评论(0)   

2015年声学产业资本并购盘点分析

2014年声学产业的资本并购非常热闹,包括苹果30亿美元收购Beats,歌尔声学4150万美元收购丹麦Dynaudio,台湾东科4000万美元收购丹麦SCAN-SPEAK等等。而2015年声学产业的资本并购市场更是热闹,几乎每个月都会有相关的收购事例,其中,苹果在这方面的收购最为频繁,其次就是哈曼国际。下面让我们提前盘点一下2015年声学产业方面收购大事记。当然,本次盘点的声学产业,不包括超声和水声相关领域,超声主要在工业和健康医疗方面,而水声则主要是应用于国防军工,本文暂不探讨该范畴。

2015年1月,美国嘻哈巨星Jay Z通过其拥有的Project Panther Bidco公司,以4 亿6400万克朗(约5600 万美元)的价格,收购瑞典音乐流媒体服务商Aspiro。Aspiro旗下现有两项流媒体服务——WiMP和Tidal 。其中,WiMP提供无广告的音乐服务,以及每日唱片推荐、演出曲目查询、艺人访谈等内容;而Tidal提供高保真无损音乐、高清音乐视频和乐评人点评。截止其收购前,Tidal总计收录有2500万首歌曲,7万5000多个音乐视频,提供16-bit FLACFLAC格式的无损音乐下载,每月订阅费为19.99英镑。而其强劲对手全球最大的正版流媒体音乐服务平台Spotify则收录了3500万首歌曲,提供最高320kbit/s码率的音频,每月订阅费为9.99英镑。尽管Tidal收录的内容更少,订阅费更高,但是越来越多的人偏爱高音质音乐,这是未来Tidal向Spotify发起挑战的一大砝码,也是Jay Z收购Tidal的主要原因。

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同样是在1月份,美国Harman公司宣布并购位于墨尔本的SM Pro Audio公司,并且将该公司评估为一个具有广泛专业音频以及跨越数个产品品牌的MI技术的革新枢纽。据Harman的ProfessionalDivision总裁Blake Augsburger表示,SMPro Audio创新和工程人才预计会为 Harman Professional广泛的产品带来强大的内部技术合作。

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几乎是在相同的时间,美国苹果公司宣布收购了英国音乐分析创业公司Semetric,原因是该公司将于今年在国际市场上发布其Beats Music音乐流播放服务,苹果希望借此增强其把握音乐流行趋势发展的能力。苹果公司收购Semetric交易的价格约为5000万美元。Semetric成立于2008年,总部设在英国伦敦,拥有约40名员工,以其Music metric品牌而闻名,主要业务是提供与音乐下载和流播放有关的数据,并帮助客户分析数据,提出可供参考的信息。比如,音乐爱好者在社交媒体上讨论哪些歌手和歌曲。其客户包括唱片公司,以及如Spotify和Gracenote等这样的数字音乐公司。

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据这次收购后不久,2月份苹果又宣布收购知名的音乐插件与音效厂商Camel Audio。Camel Audio的产品主要包括插件、合成器、音效和声音库。公司的软件产品Alchemy,包括1000种声音,5.5GB采样以及各种强大的功能,售价为249美元。Alchemy的强大引擎对于创建和控制声音的专业人士来说,非常有用。Camel Audio在2015年1月8日正式关闭,移除其网站上所有软件的下载方式。虽然还不清楚苹果收购Camel Audio的具体目的,不过将Camel Audio的技术集成在未来版本中的Logic Pro X 中还是很有可能。

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2015年4月,曾为苹果公司供应音频芯片的Audience Inc宣布,已同意接受电声元件制造商楼氏电子(Knowles Corp)的收购,交易价格约为8500万美元。根据交易条款,Knowles将为每股Audience的股票支付2.50美元现金,加上价值2.50美元的Knowles股票。按周三Audience收盘价市值1.13亿美元,加上其有4400万美元现金来折算,这个收购价格相当于打了近5折,我们听惯了各类溢价的收购,这次打5折的收购也绝对是震撼。5折收购的主要原因是自2012年失去最大客户苹果之后,Audience的经营已陷入困境。该公司表示,在没有新的注资情况下,其作为一家独立公司能否生存都值得怀疑。这就是典型榜土豪却失去土豪的下场,因为苹果一家左右了你的产品,它一旦不再采购,你的产品在市场中的份额就会急剧下降。其实Audience公司的产品还是不错的,尤其是在降噪方面。3月份巴塞罗那电子展期间,Audience还展示其一创新的新技术–NUE多元感知处理器系列产品,这系列产品瞄准智能手机、平板电脑、可穿戴设备和物联网设备,NUE多元感知技术能够从现代移动设备里获取的大量传感器数据,并从中提取有关用户和用户环境的信息—-支持真正环境感知—-使这些设备能为用户的日常生活提供洞察力和感知能力。

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5月份时,曾经是世界上最大的流媒体音乐服务商Pandora,发表声明称其收购了音乐数据分析公司Next Big Sound,并表示此次交易的条款以及价格将被保密。据悉,Next Big Sound是一家总部设在纽约,拥有20名多员工的公司。有分析称,Pandora公司此举是为重新树立其在音乐行业中形象所做的最新一次尝试。Pandora称,Next Big Sound的能力有利于宣传Pandora的品牌。同时,Pandora自身的收入大部分来自于广告,所以引入Next Big Sound将能够提升Pandora的经济效益。Pandora首席执行官Brian McAndrews称,Pandora的音频数据与Next Big Sound的分析能力结合后,将创建一个全新的信息来源中心。

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同样的入夏季节,Music Group 宣布收购位于丹麦的 TC Group(TC 集团)。之前拥有Tannoy、TCElectronic、TC-Helicon、Lab.gruppen、Lake、TC Applied Technologies 和 White Acoustics 等品牌的TC,曾经于2014年9月宣布待售,等待买家。Music Group为Uli Behringer所有,是位于英国的标志性专业品牌 Midas、Turbosound 和Klark Teknik 以及同名消费品牌Behringer 系列产品的拥有者。 而TC Group 形成于 2002 收购的 TTGI plc,保持了公司的原有的 Tannoy、Martin Audio、Lab.gruppen 和 Goodmans Loudspeakers Ltd (GLL) 。 而其中的TC Electronic 是由兄弟 Kim 和 JohnRish.j 创建于 1976 年的一家吉他效果器踏板厂商。

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到了6月份,哈曼国际宣布正式收购另一家知名音响品牌Bang & Olufsen旗下的汽车音响业务,本次收购共斥资1.56亿美元。截至目前,Bang & Olufsen汽车音响系统已广泛应用于宝马、奥迪、奔驰以及阿斯顿·马丁等品牌的系列车型上。本次收购完成后,哈曼还将接手Bang & Olufsen的客户,并且Bang & Olufsen的所有汽车音响的开发及生产资源转移至哈曼公司。除此以外,哈曼还会获得B&O PLAY品牌(汽车音响)的独家技术授权。

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2015年10月份,苹果宣布收购英国语音技术初创公司VocalIQ。VocalIQ开发的人工智能软件,能够帮助计算机与用户进行更为自然的对话。VocalIQ使用机器学习(machine learning)开发虚拟助手,试图能够制造出类似科幻电影《她》中的萨曼莎(Samantha)或是《钢铁侠》中的贾维斯(Jarvis)那种如同人类一样会说话的计算机。VocalIQ也是苹果在今年收购的第三家英国公司。苹果收购VocalIQ,将有助于改进虚拟语音助手Siri,并有望进一步推进苹果的汽车项目。VocalIQ将语音处理和机器学习技术整合到可穿戴设备、家庭联网设备当中的同时,这家公司还特别关注车载应用的开发,此前VocalIQ已经同通用汽车建立伙伴关系。

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而在11月份,Pandora再次出手,宣布斥资7500万美元收购竞争对手Rdio的“重要资产”,此前,Rdio已经申请破产。此次收购的资产包括知识产权与技术。Pandora在声明中暗示被收购后将有部分裁员,Rdio的首席执行官不会加入Pandora。Rdio的业务模式有助于Pandora转型成为一家更现代、更全球化的流媒体音乐服务商。Rdio的点播服务一直被用户称道,但付费用户数一直不高。Pandora目前只在美国、新西兰以及澳大利亚开展业务,而Rdio则进入了全球100多个市场。此次交易令Rdio的投资者遭受了惨重的损失,该公司总计融资1.25亿美元,估值曾高达5亿美元,而且,Pandora无意保留Rdio的品牌。

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据11月上述收购不到几天,丹麦声学与振动测量公司Brüel & Kjær(B&K)宣布收购美国噪声与振动工程服务供应公司Sound Answers,该收购从2015年11月18日起生效。这两家公司都是在噪声与振动领域中较有声望的公司,在此收购之前,两家公司已是长达9年的战略合作伙伴。Brüel & Kjær(B&K)公司为英国思百吉集团旗下的子公司,总部位于丹麦哥本哈根,是世界领先的声学与振动测量系统制造商和供应商,拥有70年的声学及振动测量领域的全球行业经验,是国际相关专业领域的技术先驱和市场领先的革新者。公司业务主要是帮助客户解决一系列噪声及振动问题,改善产品声品质,包括环境噪声测量、建筑声学、环境噪声监测及噪声图绘制、汽车通过噪声、声品质、材料测试、声功率、旋转机械诊断、振动测量、模态分析、电声测试等。其产品遍布各行各业,包括航空航天、汽车/地面车辆、电信与家电、娱乐系统、计量、工业与城市环保、大学及国家政府机构等。SoundAnswers公司长期从事噪声与振动咨询服务,提供噪声与振动工程服务支持,拥有世界级的专业水平与作业手法,以及相关领域的专业技术人员。

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距离元旦还有1个月的时间,我们猜测还会有几个收购进行。而仅从上面的11个并购事例来看(可能还会更多,一些小的并购并未列举在内),2015年的并购还是相对频繁的,特别是在下半年世界经济滑坡以及危机频出的阶段,声学产业方面受到的影响冲击其实不大。在这11个并购事例中,仅有6家公司公开披露收购金额,总收购额超过6亿美元,最低的也在4千万美元左右。其中苹果收购3家,哈曼和Pandora各收购2家,而因为经营困难被折价收购的也有2家,分别是Audience和Rido。2015年这11个收购中,电声领域有5家,流媒体领域有6家,巧的是,这两个领域各有一家是被折价收购。

与2014年的收购统计数据比较,我们还可以发现一个明显特点,就是2015年几乎没有国内资本并购事例。但是,国内的声学类产品倒是非常热闹,各大巨头频繁出手,京东、阿里、小米、歌尔等陆续发布新品。笔者认为,之所以没有出现并购,也是和国内外的经济和产业情况相关。首先是下半年的资本寒冬问题,很多企业收缩业务保证现金流,资本市场收购的意愿不是太过强烈;其次也和声学产业的初创公司太少相关,经过前几年的并购潮,连丹麦的声学品牌都几乎被收购殆尽,而新出现的创业公司则少之又少,更何况声学这个产业还需要长时间人才和行业积累,国内巨头似乎也无法等待新兴创业公司的成长,直接踏足业务。而且行业内部并不看好这种巨头模式,声学领域毕竟不是互联网领域,资本的疯狂堆砌和媒体的狂轰滥炸并不能快速提升这个产业的品牌影响力和用户体验。

不过,从每年的收购过程中我们可以看出趋势,越来越多的大型企业开始更加重视新技术,也更为看重一些初创公司的特长,而这些则是这些大公司很难做到的。

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